Kategorie
News

Sierra Gorda pozyskuje 700 mln USD finansowania z BGK

Chilijska firma wydobywcza Sierra Gorda SCM zabezpieczyła kredyt w wysokości 700 mln USD od narodu polskiego …

Chilijska spółka górnicza Sierra Gorda SCM ma zabezpieczony kredyt w wysokości 700 mln USD w polskim banku rozwoju Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

BGK konsultował się z Deloitte Legal w sprawie finansowania, a Sierra Gorda – Gide Loyrette Nouel. Transakcja jest pierwszą transakcją bankową Deloitte Legal w Polsce podlegającą prawu angielskiemu.

Sierra Gorda, spółka joint venture notowanej na warszawskiej giełdzie korporacji górniczej KGHM Polska Miedź z siedzibą w Tokio i notowanej na tokijskiej giełdzie spółki handlowo-inwestycyjnej Sumitomo Corporation oraz japońskiej firmy wydobywczej Sumitomo Metal Mining Co, jest największą operacją wydobywczą, jaka zostanie uruchomiona. późno w regionie Antofagasta.

Kredyt, który Sierra Gorda podpisała 29 marca, zostanie wykorzystany na refinansowanie dotychczasowego finansowania udzielonego Sierra Gorda przez BGK, a także na ogólne cele korporacyjne. KGHM, Sumitomo Corporation i Sumitomo Metal Mining udzieliły gwarancji korporacyjnych na zabezpieczenie finansowania.

KGHM Polska, jedna z największych polskich firm i międzynarodowy producent srebra i miedzi, posiada sześć czynnych kopalń w Kanadzie, Chile i Stanach Zjednoczonych, a Sumitomo Metal Mining jest trzecim co do wielkości producentem miedzi i największym producentem niklu i złota. w Japonii.

Projekt wydobywczy przerabia dziennie 115 000 ton rudy i 108 000 ton miedzi rocznie.

Zespołem doradczym Gide kierował wspólnik Dariusz Tokarczuk, szef działu fuzji i przejęć oraz korporacji, który nadzorował, a także współpracował i koordynuje całą transakcję Mateusz Gronau. Doradzali również Associates Marta Karmińska i Paulina Surma z działu bankowości i finansów Gide Warsaw.

Zespół ds. Transakcji Deloitte Legal był kierowany z Polski przez lokalnego partnera Nicholasa Coddingtona, który podkreślił w oświadczeniu: „Ponieważ prawo angielskie jest szeroko stosowane w pracy transgranicznej, zdolność Deloitte Legal do oferowania naszym klientom wsparcia w zakresie prawa angielskiego stanowi kolejny powód aby klienci przychodzili do Deloitte w celu uzyskania interdyscyplinarnych porad i wsparcia w transakcjach ”.

Lokalny partner Katarzyna Jakubiak kierował zespołem wraz z Coddington, partner Ignacio Concha kierował zespołem Deloitte Legal udzielającym chilijskich porad prawnych, a partner Hirokazu Ina kierował japońskim zespołem kancelarii. W skład zespołu Deloitte Legal weszli także współpracowniczka z Polski Anna Stawińska i współpracownik z Chile Oliver Ortiz Quiero.

Gide doradzał również Sierra Gorda przy pozyskaniu 200 mln USD finansowania z BGK na ogólne wsparcie biznesu podczas Covid-19 w czerwcu ubiegłego roku.